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Willie est un jeune Aborigène que sa mère a laissé à Perth dans un pensionnat dirigé d'une main de fer par le Père Benedictus. Rebelle, il s'enfuit et décide de retourner chez lui, à Broome, à quelque 3000 km de là, pour retrouver Rosie, l'amour de sa vie. Un voyage haut en couleur, jalonné de péripéties et de rencontres atypiques débute alors pour le jeune homme.